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近日,中信证券在深入剖析半导体巨头英伟达于GTC 2024大会上发布的最新科技成果后指出,英伟达展示的GB200高性能AI芯片,因其服务器与交换机端口速率的显著提升,正引领着AI光模块行业发生根本性转变。GB200产品的问世,不仅代表了计算能力和传输效率的双重突破,更有望直接推动AI光模块从现有的800Gbps速率层级跃升至1.6Tbps的全新水平,从而为数据中心、云计算以及人工智能应用领域带来更高效的数据传输解决方案。

中信证券强调,在AI和数据中心高速发展的背景下,光模块作为实现高速互联的关键组件,其技术迭代速度至关重要。从单波200Gbps到800Gbps甚至1.6Tbps的升级,意味着光模块制造商必须紧跟市场步伐,不断提升产品性能以满足日益增长的数据传输需求。因此,那些已经在单波200G、800G乃至1.6Tbps光模块技术,以及低功耗光学封装(LPO)和共封装光学(CPO)等前沿领域提前布局并取得领先优势的企业,有望在新一轮的市场变革中脱颖而出。

中信证券特别提及了一批在上述技术领域表现出色的代表性企业,如中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技和联特科技等。这些企业在AI光模块技术和产品创新方面投入了大量的研发资源,致力于提供更低能耗、更高传输效率的解决方案,有望在未来市场竞争中占据有利地位,并从中获得可观的市场回报。投资者应对这些在关键技术节点上提前布局、掌握核心技术的厂商给予重点关注。

本文源自金融界

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